友发集团1月31日晚间公告，公司拟以现金交易方式使用自有资金向袁国强与方木林收购其持有的国强安全新材料71%股权。

 

具体来看，2021年1月31日，本次交易的股权出让方袁国强、方木林与友发集团、德龙钢铁、天津誉友兴在天津市静海区签订了股权转让协议。约定由友发集团、德龙钢铁、天津誉友兴分别收购江苏国强安全新材料公司71%、10%、19%的股权。国强安全新材料审计、评估工作尚未完成，协议各方综合考量标的公司前期投入、市场前景等因素计算，暂定国强安全新材料100%股权价值为5.32亿元人民币。

 

 

根据协议，友发集团拟受让转让方持有的国强安全新材料71%的股权，转让价格暂定为3.78亿元；德龙钢铁拟受让转让方持有的国强安全新材料10%的股权，转让价格暂定为5320万元；天津誉友兴拟受让转让方持有的国强安全新材料19%的股权，转让价格暂定为1.01亿元。

 

国强安全新材料成立日期是2018年11月22日，天富代理注册资本3.5亿元，经营范围包括交通安全新材料、太阳能设备用五金件的研发、生产、销售；标志、标牌、标线、隔离栅、防眩板、金属制品、塑料制品、电力设备及器材的制造、销售等。

 

国强安全新材料从设立之初即受袁国强和方木林控制，目前国强安全新材料尚在建设中，尚未投入生产。

 

本次交易协议签署生效后，袁国强与方木林承诺：袁国强与方木林及其实际控制、投资的企业退出焊接圆管、焊接方矩管以及镀锌圆管、镀锌方矩管、衬塑钢管以及涂塑钢管类产品的生产和经营，十年内不得以自营或变相通过他人生产经营的方式参与焊接圆管、焊接方矩管以及镀锌圆管、镀锌方、矩管、衬塑钢管以及涂塑钢管类产品经营。该项承诺不因标的公司股权结构发生变化而失效。

 

据了解，友发集团的主营业务为焊接钢管研发、生产、销售，目前已经建成天津、唐山、邯郸、陕西四大生产基地，为继续推进公司全国布局战略，公司拟进行本次收购。

 

友发集团称，本次收购有利于公司提高华东地区产品市场占有率，进一步提升品牌影响力，进而增强公司持续盈利能力和综合实力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

 

同时，友发集团还表示，本次交易对价以现金方式支付，不涉及发行股份，不会对公司的股权结构产生影响。本次收购属于非同一控制下企业合并，本次收购完成后，友发集团将持有国强安全新材料71%的股权，国强安全新材料将纳入公司合并财务报表范围。本次收购预计将对公司的财务状况和盈利能力产生积极影响。

 

此外，由于国强安全新材料的股东在本次交易完成后将退出公司产品领域的生产与销售，天富代理并授权国强安全新材料使用“国强”商标，考虑到“国强”品牌在公司产品领域内长期市场积累，其供应渠道、销售渠道以及市场份额等全部让渡给国强安全新材料，因此公司将溢价收购国强安全新材料股权。本次收购的交易对价国强安全新材料可辨认净资产的公允价值的差额将在公司合并资产负债表中形成商誉，具体商誉金额尚待标的公司审计评估确定。