2018年9月25日

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第三届世界胶带论坛(GTF)

美国胶粘剂及密封剂委员会(ASC)

欧洲胶粘剂与密封剂制造商协会(FEICA)

日本接着剂工业协会(JAIA)

台湾区合成树脂接着剂工业同业公会(TSRAIA)

美国压敏胶带公会PSTC

欧洲自粘性胶带行业协会(Afera)

日本胶粘带制造商协会(JATMA)

台湾区黏性胶带工业同业公会(TAAT)

中国国际贸易促进委员会化工行业分会



 
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韩国胶粘剂行业概述


写在第六届亚洲地区胶粘剂大会(ARAC)召开之际

   

    编者按:第六届亚洲地区胶粘剂大会(ARAC)将于2018917-19日在上海龙之梦大酒店隆重召开。本次国际会议的主题为“新科技,创未来”,将有来自日本接着剂工业协会(JAIA)、韩国胶粘剂工业协会(KAIA)、台湾合成树脂接着剂工业同业公会(TSRAIA)、中国胶粘剂和胶粘带工业协会(CATIA)、美国胶粘剂及密封剂委员会(ASC)、欧洲胶粘剂与密封剂制造商协会(FEICA)等组织的国内外报告共约70篇。会议将为胶粘剂企业、压敏胶制品企业、原材料供应商、学术研讨机构等展示各国胶粘剂和胶粘带领域最前沿的技术突破、应用研究、应用动态、形势分析、市场预测等。我们乐观预计,本次会议代表将首次超过千人,将创亚洲地区胶粘剂大会举办以来的代表人数新记录。

在第六届亚洲地区胶粘剂大会(ARAC)召开前夕,中国胶粘剂和胶粘带工业协会分别预约了以上国家/地区行业协会提供的行业或市场报告,每月发表一期,以飨读者。

 

韩国胶粘剂行业概述

 

2016年韩国胶粘剂行业整体产量达到了64.86万吨,相比2015年,产量增长了5.2%2016年韩国胶粘剂行业整体销售额达到了19.96亿美元,相比2015年,销售额增长了5.4%2016年韩国胶粘剂的出口量为47133吨,相比2015年,整体增长了5.1%;同期胶粘剂出口金额为4.11亿美元,比2015年增长了7.3%2016年韩国胶粘剂的进口量达到了26072吨,比2015年增长了8.5%;同期进口金额为2.99亿元,相比2015年则下降了1.8%

2012年到2016年韩国胶粘剂的产量不断增长,其中2016年增速较为明显。表1列出了2012-2016年韩国胶粘剂的产量、销售额以及产量和销售额的增长率。我们可以看到2012年韩国胶粘剂的产量仅为581037吨,销售额为17.87亿美元,2012年相比上一年,产量及销售额分别增长2.5%2.6%,而2014年的增长率更低,仅有0.7%0.8%。到2016年韩国胶粘剂产量达到了648552吨,销售额达到了19.96亿美元,产量和销售额增长较快,分别达到了5.2%5.4%

1  2012-2016年韩国胶粘剂的产量、销售额以及产量和销售额的增长率

YEAR

Output

(metric tons)

Sales Volume

(million US$)

Growth Rate (%)

Output

Sales Volume

2016

648,552

1,996

5.2

5.4

2015

616,494

1,894

3.6

3.8

2014

595,211

1,824

0.7

0.8

2013

590,863

1,809

1.7

1.2

2012

581,037

1,787

2.5

2.6

 

在韩国,传统胶粘剂应用行业如制鞋、纺织、建筑、家具呈现较弱的增长趋势,增长率约为2%。然而,高性能的应用行业如电子电器领域的胶粘剂(主要包括丙烯酸酯类、环氧类、聚氨酯类、有机硅类或其它的功能型密封剂),则呈现强劲的增长趋势,增长率约为8%。包装和复合应用领域的胶粘剂如丙烯酸酯类、压敏胶类、热熔胶等,在医药、化妆品和食品包装行业表现优异,增长率达到12%,尤为突出的是压敏胶在电子行业的应用有明显的增长。汽车和电子电器领域使用的高性能胶粘剂,通常都被大型跨国企业所掌控,然而现在越来越多的韩国本土胶粘剂生产企业逐渐在这一领域参与竞争,并且都具有较强的研发能力。

韩国目前整体更注重对胶粘剂和压敏胶的研发。对电子电器领域的研发主要集中在超薄手机上应用的高性能超薄薄膜用压敏胶、柔性板或可旋转显示屏用胶粘剂、透明电磁屏蔽膜(TES)用压敏胶、非腐蚀性光学结合触摸屏面板用压敏胶、光学透明胶(OCA)等方面。而对于汽车领域,研究开发主要重点为:结构胶粘剂、耐温胶粘剂。针对建筑领域,主要研究集中在耐久性结构胶粘剂和增强型混凝土用胶粘剂。对于医药领域,研究开发目前主要在粘结组织用的生物基胶粘剂,主要用于神经、骨头、牙科的粘接。

如果以胶粘剂的产品种类进行划分的话,可以分为醛基胶粘剂、溶剂型胶粘剂、水基型胶粘剂、热熔胶粘剂、反应型胶粘剂、压敏胶及其他类胶粘剂七个种类。从图1可以看到,在整体胶粘剂产量中醛基胶粘剂占34.3%,溶剂型胶粘剂占4%,水基型胶粘剂占36.1%,热熔胶粘剂占4.1%,反应型胶粘剂占5.9%,压敏胶占9.8%,其他占5.8%。同时我们还列出了2014-2016年各产品种类的胶粘剂的产量及年均增长率,从表3可以看到,醛基胶粘剂的年均增长率较高,达到了9.5%;溶剂型胶粘剂是逐年下降的,年均下降5.4%;水基型胶粘剂年均增长率为3.1%;热熔胶粘剂年均增长率为6.4%,反应型胶粘剂年均增长率为4.0%;压敏胶的年均增长率为6.1%;其他类的胶粘剂年均增长率为1.1%;整体胶粘剂的年均增长率为5.2%

 

1  2016年韩国胶粘剂的产品种类

 

3  2014-2016年各产品种类的胶粘剂的产量及年均增长率

种类

2014

()

2015

()

2016

()

年均增长率(%

醛基胶粘剂

191,905

202,726

222,061

9.5

溶剂型胶粘剂

29,559

27,229

25,749

5.4

水基型胶粘剂

221,385

227,270

234,313

3.1

热熔胶粘剂

24,139

25,047

26,652

6.4

反应型胶粘剂

35,864

36,843

38,337

4.0

压敏胶

58,257

59,901

63,538

6.1

其他类

33,102

37,478

37,902

1.1

总计

595,211

616,494

648,552

5.2

 

如果以胶粘剂应用领域进行划分的话,可以分为:胶合板,占比22%;木工,占比13.6%;建筑,占比19.2%;包装,占比7.2%;纸张和书本装订,占比4.8%;纺织,占比7.1%;交通运输,占比8.8%;制鞋和皮革,占比2.8%;电子电器,占比4.9%DIY,占比3.8%;其他类,占比5.7%,共11个细分应用领域,见图2。同时我们对胶粘剂各个应用领域从2014-2016年的用量进行了统计,其中包装领域的年均增长率最高,为12.2%;其次是电子电器领域,年均增长率达到8.1%;交通运输、制鞋和皮革、胶合板、DIY的年均增长率分别为7.0%7.1%5.8%6.9%;纸张和书本装订、纺织及其他类的年均增长率分别为3.8%4.3%3.9%;木工和建筑年均增长率略低,分别为3.7%2.1%

 

2  2016年韩国胶粘剂的应用领域

 

4  2014-2016年各应用领域的用量及年均增长率

种类

2014

()

2015

()

2016

()

年均增长率(%

胶合板

127,694

135,656

143,485

5.8

木工

77,268

85,817

88,992

3.7

建筑

127,429

121,923

124,533

2.1

包装

36,615

41,667

46,741

12.2

纸张和书本装订

29,913

29,306

30,423

3.8

纺织

46,119

43,832

45,737

4.3

交通运输

42,283

53,606

57,399

7.0

制鞋和皮革

17,552

16,735

17,929

7.1

电子电器

27,286

29,365

31,731

8.1

DIY

23,853

23,272

24,892

6.9

其他类

39,199

35,304

36,690

3.9

总计

595,211

616,494

648,552

5.2

 

以各个胶粘剂品种来细分的话,醛基胶粘剂可进行细分为:脲醛胶粘剂、三聚氰胺胶粘剂、酚醛胶粘剂三个种类。溶剂型胶粘剂可以划分为:聚醋酸乙烯酯胶粘剂、其他树脂类胶粘剂、氯丁胶粘剂、合成树脂胶粘剂、天然橡胶类胶粘剂五个种类。水基型胶粘剂主要分为:醋酸乙酯类胶粘剂、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物类胶粘剂、EVA乳液、丙烯酸酯乳液类、其他乳液类、异氰酸酯类、合成橡胶类、其他类八个种类。热熔胶粘剂主要分为:EVA类、橡胶类、其他类三类。反应型胶粘剂则主要有:环氧类、氰基丙烯酸酯类、聚氨酯类、改性丙烯酸酯类、其他类五个种类。压敏胶主要有丙烯酸酯类、橡胶类、其他类胶粘剂。从表5我们可以看到,2014-2016年各细分品种的胶粘剂产量。其中,醛基胶粘剂中量最大的是脲醛胶粘剂,但是从增长来看,增长率较大的为酚醛胶粘剂。溶剂胶粘剂中除了聚醋酸乙烯酯类胶粘剂还有所增长以外,其他几类的胶粘剂都是逐年下降的。水基型胶粘剂中聚醋酸乙烯聚合物类胶粘剂的增长率较大,其他几类也是逐年增长,只有合成橡胶这一类是逐渐下降的。热熔胶类产品都是逐渐增长的,整体增长率达到了6.4%。反应型和压敏胶类品种也都是逐渐增长的,他们的年均增长率分别为4.0%6.1%

 

5  2014-2016年各细分品种的胶粘剂产量

类别

2014

()

2015()

2016()

所占份额(%)

增长率(%)

醛基胶粘剂

脲醛

127,866

134,282

144,592

三聚氰胺

32,036

35,585

37,539

酚醛

32,001

35,859

41,930

小计

191,905

202,726

222,061

34.3

9.5

溶剂型胶粘剂

聚醋酸乙烯酯

7,800

7,878

8,199

其他类树脂

13,578

11,874

10,548

氯丁橡胶类

5,164

4,683

4,442

合成树脂类

1,285

1,110

1,150

天然橡胶类

1,732

1,684

1,410

小计

29,559

27,229

25,749

4.0

5.4

水基型胶粘剂

聚醋酸乙烯酯

32,166

34,323

37,950

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物

7,985

11,757

12,122

EVA乳液

19,013

21,869

22,971

丙烯酸酯乳液

139,505

137,905

140,078

其他乳液类

10,016

8,138

8,600

异氰酸酯类

1,022

1,790

1,952

合成树脂

4,250

3,786

3,834

其他类

7,428

6,702

6,806

小计

221,385

227,270

234,313

36.1

3.1

热熔胶

EVA

8,941

9,163

10,808

橡胶类

11,935

11,331

11,179

其他类

4,263

4,553

4,665

小计

25,139

25,047

26,652

4.1

6.4

反应型胶粘剂

环氧类

11,948

12,692

13,683

氰基丙烯酸酯类

295

240

340

聚氨酯类

19,600

19,666

20,417

改性丙烯酸酯类

2,521

2,771

2,531

其他类

1,500

1,474

1,366

小计

35,864

36,843

38,337

5.9

4.0

压敏胶

丙烯酸酯类

51,217

51,906

56,222

橡胶类

5,645

5,011

5,850

其他类

1,395

2,984

1,466

小计

58,257

59,901

63,538

9.8

6.1

其他类

33,102

37,478

37,902

5.8

1.1

总计

595,211

616,494

648,552

100

5.2

 

以胶粘剂应用领域细分市场来统计的话,表6给出了2014-2016年各个细分市场的胶粘剂用量。其中整个市场份额最大的是胶合板,占比为22.1%2014-2016年均增长率为5.8%。第二大的细分市场为建筑,占比19.2%,年均增长率为2.1%。排在第三位的是木工市场,占比13.6%,年均增长率3.7%。交通运输、纸张/复合、纺织分别占比为8.8%7.2%7.1%。书本装订和纸管的细分市场别占比为3.3%1.5%。制鞋和皮革用占比为2.8%,年均增长率为7.1%。电子、家装和其他类的细分市场分别占比为4.9%3.8%5.7%。所有细分市场里增长较快的有纸张和复合市场,增长率达到12.2%,电子类市场增长也较快,增长率达到8.1%。增长较慢的有建筑市场和纸管加工,增长率分别为2.1%2.2%

 

6  2014-2016年各个细分市场的胶粘剂用量

应用细分市场

2014

()

2015

()

2016

()

市场份额(%)

增长率(%)

胶合板

127,694

135,656

143,485

22.1

5.8

木工

77,268

85,817

88,992

13.6

3.7

建筑

127,429

121,923

124,533

19.2

2.1

纸张/复合

36,615

41,667

46,741

7.2

12.2

纸管

9,226

9,223

9,436

1.5

2.2

书本装订

20,687

20,073

20,987

3.3

4.5

纺织

46,119

43,832

45,737

7.1

4.3

交通运输

42,283

53,606

57,399

8.8

7.0

制鞋和皮革

17,552

16,735

17,929

2.8

7.1

电子

27,286

29,365

31,731

4.9

8.1

家装

23,853

23,272

24,892

3.8

6.9

其他

39,199

35,304

36,690

5.7

3.9

总计

595,211

616,494

648,552

100

5.2

(本报告更多详细内容,请参见《中国胶粘剂信息》2018年第5期)